펭귄이 날 수 있다고 믿고 있는 소녀! 환상의 모험을 떠나다! 일찍 아빠를 여의고 엄마와 단둘이 살고 있는 '코코'(서신애)는 아빠가 생전에 이야기 한 펭귄도 하늘을 날수 있다는 말을 가슴 속 깊이 새겨 듣고는 밤이면 펭귄 복장을 하고, 마을을 돌아다니며 어릴 적 꿈을 이루려 하지만 친구들로부터 왕따만 당할 뿐이다. 그런 ‘코코’ 앞에 어느날 밤, 펭귄 인형이 하늘에서 떨어지고 그것을 집에 가져온 ‘코코’는 그 안에 든 인형을 조립한다. 그러자...